Allá por Marzo de 2013, buscando un CRM que pudiésemos integrar en el proceso de «product qualification» de Ducksboard, descubrí Pipedrive (afiliado). Y decir que me enamoré, es poco para todo lo que vino después. Así que cuando en MasQueStartups me invitaron a hablar sobre productos útiles para empresas que están arrancando, Pipedrive tenía que ser el primero a recomendar.
En aquel momento, en Ducksboard necesitábamos un CRM que tuviese una API completa para integrarnos, y así satisfacer 3 necesidades:
- Enviar desde el listado de usuarios de nuestro «duckoffice» usuarios con nombres de dominio interesantes que seleccionábamos manualmente.
- Enviar automáticamente usuarios enriquecidos por FullContact que cumpliesen ciertas reglas.
- Enviar automáticamente usuarios todavía en trial que estuviesen haciendo mucho uso del producto (para hacerles seguimiento personal).
No sólo fue trivial la integración, sino que además tenía una UX sencilla y un precio razonable. Así que desde entonces lo recomiendo a todo el mundo.
Para haceros una idea rápida si no lo conocéis, echadle un ojo a este video de menos de un minuto:
Antes de revisar sus principales funcionalidades, puede ser que alguno se esté haciendo la pregunta del millón en este momento: ¿para qué sirve un CRM? O la del billón: ¿necesito uno en mi empresa?
Afortunadamente, la segunda pregunta es fácil de responder: salvo que seas un autónomo sin empleados (ni planes de tenerlos) y muy organizado… necesitas un CRM.
Y la utilidad, más allá de como «tarjetero digital» en el que apuntar datos de contacto, es enorme:
- Tendrás una única vista del estado y de las interacciones de cada cliente. Además, podrás almacenar todos los documentos (propuestas, contratos, facturas…) en un único sitio y tenerlos a mano.
- Podrás controlar que los procesos de venta que hayas definido se cumplen para todos los clientes, y en vista de los resultados que vayas teniendo, modificarlos.
- Generarás manual o automáticamente tareas de seguimiento para todas las oportunidades y clientes.
- Podrás obtener informes cuantitativos con el máximo detalle.
Una vez tengas definido cómo quieres que sea tu proceso de venta, introducirlo en Pipedrive es cuestión de minutos.
Funcionalidades Destacadas
API Completa y automatizaciones
En Pipedrive se toman en serio a los clientes de su API por lo que ofrecen:
Además, buscando entre la documentación, podréis ver que anuncian los cierres de endpoints con *meses de antelación*. Algo que tendría que ser normal, pero pocas empresas hacen.
Por otro lado, podemos integrarnos con otros servicios para automatizar procesos mediante webhooks. Cualquier creación o cambio en cualquiera de los objetos puede generarlo y lanzarlo al momento.
Enteramente parametrizable
Puedes crear todo tipo de campos personalizados (tanto por UI como por API), para los principales objetos. Pipedrive se adapta a tus datos y tus flujos de trabajo, y no al revés.
Buena UX
Esto es bastante subjetivo, pero habituados a CRMs saturados de campos de texto se agradece el cambio que trajo Pipedrive poniendo el pipeline en el centro de la interfaz. De un vistazo se puede comprobar el estado general, qué oportunidades no tienen tareas asociadas, cuáles llevan demasiado tiempo en el mismo estado, moverlas entre columnas «a lo Trello» y cambiar cualquier valor editable simplemente pulsando encima.
Seguimientos en detalle
Además de almacenar todos los cambios de estado dentro del CRM, Pipedrive nos permite generar diferentes tipos de actividades.
Asimismo, permite integrarnos con terceros para enriquecer el seguimiento que hacemos de los clientes -es muy útil conectarlo con tu centralita para almacenar las llamadas entrantes y salientes así como las grabaciones- o crear nuestras propias actividades.
Multi idioma
Yo estoy acostumbrado a tenerlo en inglés, pero está disponible en español (entre otros muchos idiomas). Además, el idioma está asociado al usuario, no al equipo, por lo que cada uno puede trabajar en el idioma en que se sienta más cómodo.
Flujos automatizados
Pipedrive nos permite generar fácilmente flujos de tareas con formato «if-this-then-that». Os pongo un par de ejemplos útiles:
Almacenamiento ilimitado
Pipedrive no tiene limitaciones en cuanto a almacenar ficheros u otros datos, por lo que lo puedes convertir en el *single* source of truth de tus datos de negocio. Sube documentos y actualiza cualquier parámetro necesario en Pipedrive para que nadie de tu equipo tenga que consultar otras herramientas si quiere conocer el estado y actividad de un cliente.
App Móvil
La aplicación móvil no es únicamente una vista en pantalla pequeña, sino que tiene 2 features interesantes:
- Permite almacenar como actividades las llamadas realizadas desde el móvil (en el caso de que se use en vez de una centralita).
- Permite guardar notas de voz. Es realmente útil para compartir impresiones en caliente tras una visita, contando los detalles que probablemente se olviden al escribir sobre la misma varias horas después.
Informes
Quizá esta sea la parte más floja. No por los informes en sí, que están a la medida de cualquier otro competidor, sino porque recientemente han quitado el acceso a los mismos por API. Y eso está muy feo.
Y tras todo lo bueno, dos cosas que echo de menos:
- No tiene sistema de scoring. No hay forma automatizada para que, a medida que vas actualizando una oportunidad con datos sepas cuáles tienen más posibilidad de convertir para priorizarlos. Se pueden usar condiciones en un flujo automatizado para actualizar un campo en base a datos, pero si te sales de cuatro parámetros básicos se vuelve complicado.
- No es una herramienta pensada para garantizar compliance de acceso a datos. Si en tu negocio los silos de acceso a información son importantes, probablemente encuentres soluciones mejores.
Posiblemente muchos de vosotros al leerlo os habrá surgido una duda que tiene mucha gente: ¿En qué se diferencia de Salesforce? ¿Cuál recomiendas?Sin conocer tan en detalle Salesforce como Pipedrive, podría decir que la decisión viene dada si en tu empresa tiene «necesidades corporate»:
- ¿Tienes un equipo de ventas con varios niveles de reporting?
- ¿Con asignaciones (tanto de clientes como de ventas) complejas?
- ¿Necesitas establecer murallas chinas entre equipos?
- ¿Es crítico en tus procesos el uso de una herramienta integrada con Salesforce que no lo esté con Pipedrive?
- ¿Necesitas auditar en todo momento la actividad de tus comerciales?
Si has respondido que sí a alguna de las preguntas, probablemente sea Salesforce lo que necesitas. Si no, te recomendaría empezar con Pipedrive, y cambiar únicamente cuando tengas necesidades que no te pueda solventar (si llega el día).
Finalmente, como prometí en MasQueStartups, os dejo una plantilla para comparar CRMs contra Pipedrive.
En Productízame podemos ayudarte a definir tus procesos de venta y a automatizar tus procesos del CRM aportando más conocimiento sobre tus leads y el uso que hacen de tu producto. Si quieres no se te escapen más oportunidades de hacer crecer tus ingresos, envíanos un mail y lo hablamos.
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